IT时报记者 孙妍
即时零售掀起了今年最大的补贴潮，平台企业祭出几百亿补贴抢用户，瞄准的是一个万亿市场。
“大家都在零和博弈，要么你死要么我活，竞争如此激烈，是因为即时零售最后只会剩下一两家、两三家。一将功成万骨枯，同行枯了，上游企业也枯了。我们要做增量，大家都能活着。”在7月21日供应链生态大会上，叮咚买菜创始人兼CEO梁昌霖首谈即时零售大战。
截至2025年第一季度，叮咚买菜连续10个季度实现非美国通用会计准则的盈利，连续5个季度实现美国通用会计准则的盈利。即时零售实现盈利并非一蹴而就，叮咚买菜在2023年四季度首次实现季度性盈利，在2024年首次实现年度性盈利。
在行业内卷之下，叮咚买菜的破局之道仍是长期主义，专注“一寸窄、一公里深”，梁昌霖宣布了“4G”战略，将“好用户、好商品、好服务、好心智”作为核心方略。
何为“4G”战略？简单来说，就是在“多、快、好、省”这四个维度中，专注做“好”这一件事。
“在当下的竞争环境里，行业价格战非常常见，针对用户和流量的抢夺场景会越来越惨烈，但大家往往会为了跑马圈地而顾不上商品和供应链建设。从用户的视角看，越来越多的消费者已经开始觉醒，他们对饮食品质的要求是越来越高的。”梁昌霖表示，要区别于市场上以价格和补贴来吸引消费者的主流打法，摆脱行业同质化内卷，走差异化竞争的路线。
目前，叮咚买菜全国AOV（客单价）约为70元，上海约为72元，四年前只有50多元；从仓均日均单量来看，现在上海在高峰期能达到1700单左右，全年平均是1500单左右，江苏也已达到1000单左右，而创业初期，上海只有600单；以今年6月上海地区为例，上海家庭渗透率已超30%，苏州、杭州的渗透率可以达到25%左右。叮咚买菜CFO兼叮咚谷雨董事长王松认为，这些经营结果来自长期深耕商品与供应链。
“一寸窄、一公里深”，是梁昌霖给叮咚买菜指明的差异化路线。叮咚买菜要用商品和生态思维，取代主流的流量和平台思维，专注在生鲜、食品赛道，深耕供应链全链路。虽然看似是做“窄”，但只有打造更好的、差异化的商品，来吸引那些对食品品质和新鲜度有更高追求的用户，才能让叮咚买菜形成区别于同类型渠道的消费者心智。
怎么做“好商品”？首先，针对常规的品类或大单品，要深入商品开发的关键环节，做到更好吃、更健康、更安全、更方便、更具品价比等特点，即实现“人有我优”；其次，是要增强对前沿趋势的洞察，针对消费者需求还未被充分满足的细分场景空白，开发出匹配更多场景的“人无我有”的结构性差异商品。
经过一段时间的摸索，叮咚买菜的开发策略初显成效，在过去半年内，叮咚买菜内部已经汰换了超4000支平庸的商品，目前“好商品”的SKU占比已经达到40%。
在众多品类中，生鲜是最刚需、也最能让消费者感受到直观变化的品类。叮咚买菜拿出真金白银投资上游，往生鲜供应链的源头走。
叮咚买菜CFO兼叮咚谷雨董事长王松在会上提到，今年上半年，叮咚买菜在规模化直采和订单养殖的基础上，又陆续联合上游合作方成立黑猪养殖基地、数字渔仓，自己往上游走，才能实现生鲜食材全链路的管控，提高生鲜商品的品质确定性，让其更安全、更好吃，还能进一步地发掘中国各地甚至海外具有地域特色、有销售潜力的差异化商品。
在非生鲜食品品类上，叮咚买菜锚定的是以低GI（低升糖指数）为代表的，还处在发展早期的健康化饮食市场。
随着体重、营养、亚健康等话题被越来越多的人关注，来自健康化饮食场景的消费需求量巨大。但与此同时，能向消费者提供一站式健康化食材购买的平台还寥寥无几，消费者也会困扰于一些伪概念商品和复杂的标准，最后付出高昂的概念溢价但买不到自己真正需要的商品。
据叮咚买菜副总裁张奕介绍，目前，叮咚买菜已经率先打造了低GI食品专区，并且计划开发全品类、全场景的低GI商品，用更科学的逻辑、更适合的原料和更权威的准入标准，推动低GI食品供应链生态圈的形成。
中国食品发酵工业研究院与叮咚买菜达成战略合作，双方将在低GI标准制定、商品开发、测试与认证、科普推广等方面展开深度研究交流，共同探索解决低GI商品推广成本高以及消费认知度低等问题。
叮咚买菜一直坚持卖配料干净的食品，在平台上，健康概念标签商品的销售量正快速攀升。今年上半年，叮咚买菜带有配料干净标签的商品销售额突破5亿元，低GI商品也已经从2023年上半年销售额不足百万元，增长到今年上半年已接近6000万元。
AI正在重构即时零售的“人货场”。叮咚买菜CTO蒋旭认为，随着AI时代的到来，未来的零售门店、线上零售渠道，都将变成智能生态场，而不再是简单的人货场。
“今天吃什么？”这是用户向叮咚买菜AI助手发问频次最高的问题。
过往，在叮咚买菜对供需协同进行的数字化改造之下，平台全链路已实现一定程度的降本提效，如今在数字化这一底层能力之上，AI应用让其形成了一个升级版的“数智大脑”。
这一“数智大脑”不仅体现在全链路的精细化管理上，还将更好地保障食品安全和链路真实性，并辅助商品开发人员进行全链路智能化的商品生命周期管理。
叮咚买菜品控中心负责人武德银就分享了一张正在探索中的品控蓝图——求真溯源系统。在构想中，该系统可以通过叮咚买菜的数字化能力和AI应用，做到从农产品种植/养殖、加工到配送的全链路透明化，为消费者呈现真正的线上可溯源。目前叮咚买菜正在开发测试该系统，未来将视评估效果，逐步推广到更多商品供应链路上。
“数智大脑”也会深度参与到商品的开发以及打爆的流程中，“一个新品在平台试上7天，就能看出行不行。”蒋旭在接受《IT时报》等媒体采访时提到。
生鲜走向上游化、食品开发走向健康化、管理走向数字化，这是叮咚买菜做“好”商品的具体方向，眼下，叮咚买菜正在带着中国“好”商品出海，也要将叮咚买菜的数字化经验向全球更大零售市场推广。